習(xí)主席9月22號(hào)宣布2030年中國(guó)碳排放達(dá)峰,2060年中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和承諾,吹響了全球能源轉(zhuǎn)型的號(hào)角。日韓、歐盟、巴西、智利等國(guó)家也已經(jīng)明確立法或宣誓碳中和。2020年12月12號(hào)是巴黎協(xié)定5周年,新一屆美國(guó)政府也將重返巴黎協(xié)議。
遏制碳排放,共建美好家園,新能源革命是大勢(shì)所趨。同時(shí),超大型的企業(yè),尤其是傳統(tǒng)能源企業(yè)像BP、殼牌、國(guó)家能源集團(tuán)、上海電氣也在加速綠色戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在此背景下,傳統(tǒng)能源企業(yè)加速向新能源企業(yè)轉(zhuǎn)型,而儲(chǔ)能也順勢(shì)成為產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)。譬如松下正計(jì)劃在2021年將其與特斯拉的合資工廠Giga factory 1擴(kuò)產(chǎn)10%至39 GWh,并考慮與挪威國(guó)家石油公司(Equinor)、挪威海德魯電解鋁廠(Hydro)在挪威新建一家大型合資電池工廠。上海電氣電站集團(tuán)與國(guó)軒高科成立上海電氣國(guó)軒,主攻儲(chǔ)能及動(dòng)力電池方向。
傳統(tǒng)能源公司態(tài)度發(fā)生大逆轉(zhuǎn),BP公司發(fā)布的2020版世界能源展望報(bào)告,將光伏列為未來(lái)最主要的能源。
在未來(lái)20年,明確的技術(shù)路線表明人類要擺脫化石能源依賴,人類有史以來(lái)第一次真正有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)能源自由,新能源也將成為最便宜的能源,這將會(huì)延伸出大量的時(shí)代機(jī)遇、催生一批偉大的公司。
汽車、工程機(jī)械,船舶等典型能耗大戶,都在全面往電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
狂飆的新能源汽車資本市場(chǎng)
以Tesla、蔚來(lái)NIO為代表的新能源汽車股直線狂飆,尤其以NIO蔚來(lái)為例,一年多時(shí)間漲幅超過(guò)40倍。新能源汽車的局面從瀕臨死亡迅速扭轉(zhuǎn),蔚來(lái)的“斌哥”從2019年“最慘的人”成為2020年資本市場(chǎng)最受青睞的哥,資本市場(chǎng)不缺傳奇,缺乏洞見(jiàn)和超前思維。
過(guò)去一年,新能源汽車走了一把180度逆轉(zhuǎn)行情,Tesla市值超過(guò)7500億美金,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)豐田+大眾+寶馬+奔馳+福特+通用的總市值;NIO蔚來(lái),比亞迪也接連市值超過(guò)奔馳,全球汽車市值排名前十企業(yè),中國(guó)獨(dú)占三席。幾年前傳統(tǒng)勢(shì)力還是非常傲慢,他們連Tesla都不放在眼里,更別說(shuō)其他造車新勢(shì)力了;今日傳統(tǒng)勢(shì)力的市值連新勢(shì)力的尾燈都看不到了。因果其實(shí)早已種下,昔日柯達(dá),諾基亞的故事反復(fù)登場(chǎng),套用股市經(jīng)典的理論就是歷史會(huì)重演;傳統(tǒng)勢(shì)力尾大不掉,決策緩慢,效率低下,沒(méi)有創(chuàng)新土壤,也很難包容失敗,內(nèi)卷十分嚴(yán)重。
全球汽車行業(yè)2020年銷售車輛約9000萬(wàn)輛,其中約2000萬(wàn)輛為商用車,約7000萬(wàn)輛為乘用車。
以中國(guó)市場(chǎng)為例:中國(guó)2020年全年汽車銷售約2600萬(wàn),其中約2100萬(wàn)輛乘用車,500萬(wàn)輛則為商用車,分為輕卡,中卡,重型卡車。Tesla,NIO蔚來(lái)等專注于乘用車市場(chǎng),斯堪尼亞,解放等則專注于商用車市場(chǎng)。2020年中國(guó)市場(chǎng)重型卡車銷售突破160萬(wàn)輛,增幅和產(chǎn)量均大幅領(lǐng)先全球,保有量達(dá)到850萬(wàn)臺(tái),輕卡、中卡保有量超過(guò)2000萬(wàn)臺(tái),合計(jì)接近3000萬(wàn)臺(tái)。
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