全球光伏產業(yè)鏈在中國,產量出口雙增長。從全球光伏產業(yè)鏈視角來看,中國已 經牢牢占據光伏產業(yè)鏈龍頭地位。2019 年,中國硅料、硅片、電池片、組件占全 球的產量占比分別為 67%、98%、83%和 77%,各環(huán)節(jié)產量繼續(xù)穩(wěn)步提升,多晶硅 實現產量 34.2 萬噸,同比增長 32.0%;硅片產量 134.6GW,同比增長 25.7%;電池 片產量 108.6GW,同比增長 27.8%;組件產量 98.6GW,同比增長 17.0%。
伴隨單晶硅片新一輪擴產周期開啟,單晶硅片產 能加速釋放,名義產能從2018年的65GW左右,提升至2019年末約100GW。當前主要擴產產能于2019年下半年投放,受設備調試及產能爬坡等因素影響,2019年實 際產能遠小于名義產能,支撐單晶硅片價格繼續(xù)堅挺。預計2020年單晶硅片名義產能將繼續(xù)提升至150GW以上,疊加2019年擴產產能逐步釋放,單晶硅片供需格局有望轉變,行業(yè)洗牌將至,屆時具有成本和技術優(yōu)勢的龍頭有望維持競爭優(yōu)勢。
2019年以來,受光伏全球平價需求爆發(fā)影響,光伏市場持續(xù)火熱,各大組件廠商紛紛布局產能擴張。由于單一組件生產環(huán)節(jié)難以獲取利潤,組件廠商多采取金字塔型向上布局全產業(yè)鏈。通過全產業(yè)鏈布局的方式,企業(yè)一方面可以參與光伏技術的研發(fā)進程,提高技術敏感性和市場先鋒優(yōu)勢;另一方面,保證上下游原材料之間供應順暢, 獲取多環(huán)節(jié)利潤。
同時,隨著高效PERC技術成為市場主流應用,單晶PERC成為行業(yè)擴產主要方向。 組件廠商加碼上游電池片產能布局,開啟單晶PERC電池改造和擴產計劃。2020 年開年以來,多家光伏龍頭企業(yè)先后宣布大規(guī)模擴產計劃,晶澳發(fā)布年產10GW 高效電池和10GW高效組件的擴產計劃,隆基股份宣布將于2021年將電池片和組件 產能提升至20GW和30GW。
在海外市場需求持續(xù)旺盛的拉動下,2019 年我國光伏產品出口額約 207.8 億美元, 同比增長 29%,為 2011 年“雙反”以來首次超過 200 億美元。其中,硅片出口額 為 20 億美元,出口量 51.8 億片(約 27.3GW),單晶硅片出口量約占 70%;電池片出 口額為 14.7 億美元,出口量約 10.4GW;組件出口額為 173.1 億美元,出口量約 66.6GW。硅片、電池片、組件出口量均超過 2018 年,創(chuàng)歷史新高。
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